科学家说|新冠疫情对中国固废产业的影响

益科循环

益科循环精心挑选了今年1月最新发表的环境保护与循环经济领域的科研报告进行详细地导读

新冠疫情对于实现垃圾管理的可持续发展的目标造成了巨大的不确定性。中国最近实施了许多推进“垃圾到能源”(waste-to-energy,简称WTE)和固废回收再生(waste-tomaterial,简称WTM)工业的政策,也受到了新冠疫情的影响。来中国科学院的研究者们使用自回归综合移动平均干预分析模型(ARIMA干预分析模型)评估了在中国证券市场上市的30家公司的财务报表数据,以分析新冠疫情对于WTE和WTM工业所造成的影响。


研究方法以及材料


选取的30家公司分别上市于上海和深圳证券市场,为了能有效地代表新冠疫情对全中国固废产业的影响,筛选用于评估的公司主要按照了以下标准:


1. 公布了2020年第一季度的财务报表的公司(2020年第一季度的数据更能够代表新冠疫情对固废产业造成的影响)


2. 这些公司在中国WTE工业上的市场占有率高于60%


3. 这些公司的产业遍布全中国,因此代表了中国不同地区的固废产业状况


为了可以反应新冠疫情对于不同领域的固废所造成的影响,这些公司的财务报表数据被分类成了十个类别,分别是:城市固废焚烧(IN),餐饮垃圾的消化(RW),农业垃圾的能量采集(AW),如二级材料的回收再生等等的WTM工业,城市固废的填埋,有害垃圾以及医疗垃圾的处置(HW&MW),非有害工业垃圾的处置(IW),垃圾清理和收集服务业(C&WC),垃圾处置设备生产业(WDE),固废管理咨询及技术创新服务业(C&T)。而这些分类,被进一步归类为4个领域:


1. WTE产业:包含IN,RW以及AW


2. WTM产业


3. 垃圾处置产业:包含城市固废的填埋、HW&MW以及IW产业


4. 其他垃圾管理产业:包含C&WC,WDE以及C&T


该研究采用了以上四个领域的废物管理产业在2017年至2020年的第一季度的营业额以及盈利数据进行了分析对比,原因如下:


1. 中国实施严格的禁令时期主要集中在2020年的第一季度,因此第一季度的财务报表数据更能够反映新冠疫情的影响


2. 第一季度的财务报表数据是可用于评估这些公司在新冠疫情期间的表现的现有最好的数据。


研究结果


如图1所示,从2006年到2019年的14年里,固废的年度营业额上升了28.2倍。但是根据第一季度的财务报表所推算的结果显示,由于受到新冠疫情的影响,预估2020年的年度营业额要比2019年减少558(根据误差范围为在224~816区间内)亿人民币,接近2019年营业额的22%。


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图1. 30个固废产业公司的历史的以及估算的营业额。(A)从2006年到2020年的第一季度的营业额;(B)估算的年度总营业额的下降


图2显示了不同领域的固废管理产业在2017年~2020年第一季度的营业额与盈利情况。如图2(A)所示,相较于2019年第一季度,2020年第一季度的交易额中WTE产业持续增长(+21%)、WTM产业显著地下滑(-28%),而废物处置产业以及其他固废产业有小幅度变动(-10%和+9%)。


在MTE领域,固废焚烧处置(IN)的营业额增长率最高,2020年第一季度的营业额比2019年第一季度高43.9亿元(高出23%),超越材料回收工业(MTW)成为2020年第一季度营业额最高的子产业。


可能由于中国的工业部门在新冠疫情期间的突然衰退,导致废物处置产业的营业额的小幅度下滑。


垃圾清理和收集服务业(C&WC)在2020年第一季度的营业额比2019年的高出18%,这与中国政府在疫情期间强调需及时清运固废及清理街道的政策相一致。


图2(B)显示了近四年固废产业的第一季度的盈利情况,与图2(A)中营业额的情况不一致。WTE产业和WTM产业在2020年第一季度的盈利情况相较于2019年要分别下滑10%和43%。该下滑的原因可能是由于在疫情期间人力和物流成本的上涨、二级材料的利益降低以及可能存在应收账款的延期现象


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图2. 中国不同类别的固废产业的第一季度的营业额以及盈利。(A)营业额;(B)营业


新冠疫情对于WTE产业同时有着正面和负面的影响。


正面影响:为了及时处置医疗垃圾,许多城市的非有害的医疗垃圾(如口罩和防护服)暂时在城市固体垃圾焚烧厂被焚烧处置,因此可以增加被焚烧的垃圾的平均热值,从而增加销售焚烧发电得到的总津贴。


负面影响:在疫情期间全中国的城市生活固废产量减少了30%,因此在WTE工厂的城市生活固废倾倒费可能被减少。


新冠疫情在各方面上都倾向于对WTM产业造成负面影响。原因有:


(1)由于在疫情区间对社区的封锁禁令导致垃圾分类的动员被抑制,因此可回收垃圾的收集量被减少。


(2)由于新冠疫情导致的经济衰退,对于原始材料的需求量降低,所以二次材料的价格收到了影响而下滑。自从新冠疫情爆发(2020年1月~3月),二次金属的价格下降幅度分别为不锈钢9.4%、钢铁2.8%、铁17.7%、铝1.3%、铜14.1%、锌18.5%;二次纸类的价格下降幅度分别为报纸13.9%、硬纸板15.1%;二次塑料的价格下降幅度分别为ABS 15.7%、PET 2.3%、PP 2.4%、PS 8.2%。


讨论


短期来看(接下去的两年),在新冠疫情后中国的固废产业很可能面临收益减少以及运营成本的上升。


新冠疫情仍在全球蔓延,因此疫情对于全球经济的影响可能会牵连中国的固废产业。


由于疫情导致的国内固废产业的缓慢增长,政府推进的垃圾分类试点城市以及“无废城市”的项目可能会在接下去的两年面临巨大的挑战。


WTM产业可能会受到全球经济以及国际贸易萧条的长期影响,主要原因是由于二次材料的价格的下滑。比如,在2008年的金融危机导致的全球经济萧条下,可回收物品的价格剧降并且全球回收产业受到的冲击在2008年以后仍持续了许多年。


在新冠疫情期间,全球原油价格下降幅度超过了30%,可能会导致塑料垃圾的回收的减少。


长期来看,新冠疫情仍在全球快速蔓延,导致全球经济的不确定性仍在增加,因此在全球经济复苏之前对原材料的需求很可能会持续下降。如果新冠疫情持续很长一段时间,WTM产业的规模和产能很可能会缩水,并且阻碍全球固废管理业实现可持续发展的目标。


WTE产业在新冠疫情期间飞速发展。农业废物产业则并没有被严重影响,因为中国偏远地区的新冠疫情相对较轻。


但是以垃圾焚烧为主并且垃圾回收的减少并不完全符合整个可持续废物管理的理念,因此会让中国的“无废”以及垃圾分类政策面临困境。


本篇研究中的数据及模型存在以下局限:


(1)由于统计数据的不足,仅仅使用了30家公司的财务数据。在2017年,这些公司的WTM产业的总营业额仅占全国WTM产业总营业额的23%。全国的固废产业有许多中小型公司,而他们更容易受到新冠疫情导致的寂静萧条以及资源匮乏的影响。


(2)本研究没有建立基于定量的系统动态模型。


政策启示


应当对新冠疫情在固废产业上的长期影响进行定量的模拟,如预测二次材料的价格波动和分析不同类别的固废产业的财务状况变动等等,以提前警示固废产业上的改变和挑战。


应当实施保护WTM产业的政策以实现在废物管理上的可持续发展目标,比如政府增加投资以刺激废物回收利用的产业、建立一种暂时存储二次材料的机制。


应当评估可能从WTM产业转移到WTE工厂的废物量,模拟被焚烧的垃圾的热值的变化,规划应对这些转变的计划,包括策划收运的常规运作、分配设施的产能、调整设施内的运行参数。


为了应对二次材料的全球贸易的衰退,应到建立一个废物管理上的内部循环系统。


原始研究来源:Zhou, C., Yang, G., Ma, S., Liu, Y. & Zhao, Z. The impact of the COVID-19 pandemic on waste-to-energy and waste-to-material industry in China. Renew. Sustain. Energy Rev. 139, 110693 (2021).


* 科学是在不断的研究过程中逐步发展,每一项研究都有其限定条件,仅供参考。

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